PrintVorlagen
Um Empfängerdaten (z.B. Name, Anschrift, Konto, BLZ, …) für zukünftige Aufträge zu erhalten, können Sie diese als Vorlagen speichern.
Zur besseren Unterscheidbarkeit einzelner Vorlagen ist es möglich jeder Vorlage einen individuellen Vorlagennamen zu geben.
Um auch bei einer großen Anzahl von Vorlagen nicht den Überblick zu verlieren, können Sie die Vorlagen in Vorlagengruppen verwalten.
Bei der Vorlagengruppe "nicht kategorisiert" handelt es sich um eine "virtuelle" Gruppe, die Vorlagen enthält, die keiner Vorlagengruppe zugeordnet sind.
Eine Auswahlmöglichkeit Ihrer Vorlagengruppen und Vorlagen steht Ihnen in allen Auftragsformularen (z.B. Überweisung Inland, EU-Standard-Überweisung, …) zur Verfügung.
Vorlagen löschen bzw. exportieren
Wie können Sie eine neue Vorlage erstellen?
Am Ende eines jeden Auftragsformulares wird Ihnen die CheckBox "zusätzlich als Vorlage" speichern angeboten, nach deren Aktivierung die eingetragenen Daten als neue Vorlage erhalten bleiben.
Die Erstellung neuer Vorlagen ist auch über den Navigationspunkt "Vorlage erstellen" möglich.
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Mittels Listenauswahl können Sie bestehende Vorlagen aufrufen und daraus neue Vorlagen erstellen.
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Bei Neuanlage wird standardmäßig die Erfassungsmaske Überweisung Inland angeboten, andere Auftragsarten lassen sich unter "Auftragsart wählen" einstellen.
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Nach Befüllen der Eingabefelder und Bestätigung mit OK werden die Daten als neue Vorlage übernommen und in der Tabelle nicht kategorisiert abgelegt.
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Über den Link Vorlagen zuordnen lassen sich Vorlagen innerhalb der Vorlagengruppen verschieben.
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Wählen Sie dazu unter "Vorlagengruppen" die jeweilige Ausgangs- und Zielvorlagengruppe. Anschließend markieren Sie die Vorlage(n) durch anklicken und verschieben diese über die beiden Pfeilbuttons in die gewünschte Vorlagengruppe.
Wie können Sie eine bestehende Vorlage ändern?
In den Änderungsmodus einer Vorlage gelangen Sie über den Link "Ändern" in Ihrer Aktions-Spalte. Geänderte Daten werden mit Klick auf den OK-Button übernommen.
Wie können Sie einer bestehenden Vorlage einen individuellen Vorlagennamen zuordnen?
Möchten Sie einer Vorlage einen neuen Vorlagennamen zuordnen, so tragen Sie den neuen Namen in das jeweilige Eingabefeld der Tabelle ein und übernehmen diesen mittels Klick auf "Speichern".
Wie können Sie Vorlagen löschen bzw. exportieren?
Um Vorlagen zu löschen oder zu exportieren selektieren Sie die betroffene(n) Vorlage(n) durch Aktivierung der jeweiligen CheckBox. Wählen Sie anschließend unter selektierte Vorlagen … die Aktion "speichern" bzw. "löschen".
