Financial Planning - das Fundament Ihrer Entscheidung

Private Banking - Ihre Ziele und Wünsche im Mittelpunkt.

Das Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche steht im Mittelpunkt unserer ganzheitlich orientierten Beratungsphilosophie. Ziel von Private Banking ist, Sie umfassend und vernetzt gemäß Ihrer individuellen Lebenssituation zu beraten. Bereits in den ersten Gesprächen nehmen wir uns die erforderliche Zeit, um die Bedürfnisse, Wünsche und Ziele, aber auch Ihre Möglichkeiten genau kennenzulernen.

Objektive Fragen - Klare Antworten.

In einem umfassenden Gespräch zur Erfassung Ihrer Daten werden neben Einkommen auch Ausgaben, Vermögen (z. B. Immobilien, Wertpapierdepots, Kapitalversicherungen), bestehende Verbindlichkeiten sowie geplante Vorhaben aufgenommen. Bei der Be­schaffung der erforderlichen Unterlagen von Dritten (z. B. Daten zu bestehenden Versicherungen) sind wir Ihnen gerne behilflich.

Um Ihre Finanz- und Vermögenssituation eingehend analysieren zu können, durchlaufen Sie gemeinsam mit Ihrem Berater einen ganzheitlichen Beratungszyklus - "Financial Planning" genannt. Financial Planning ermöglicht eine tiefgehende und objektive Analyse sowie eine gezielte anschauliche Prognose über die Entwicklung Ihrer gesamten Vermögenswerte.



Financial Planning gibt es in zwei Varianten: Classic und Premium.

Egal, für welche Variante Sie sich entscheiden - Sie durchlaufen dabei einen fünfstufigen Beratungszyklus.