Financial Planning

Financial Planning beschäftigt sich mit der langfristig ausgerichteten Vermögensplanung und bildet den zentralen Kern einer optimalen Betreuung. Dabei werden vermögensrelevante Einzelentscheidungen der letzten Jahre im Detail auf Stärken und Schwächen analysiert. Das Ziel ist eine optimal aufeinander abgestimmte, langfristig orientierte Strategieentwicklung zur Optimierung und Sicherung des Vermögens.


Financial Planning gibt Ihnen die Antworten auf folgende Fragen:

• Lassen sich mit meiner Gesamtvermögensstruktur (Immobilien, Wertpapiere, Versicherungsvermögen etc.) meine Lebensziele verwirklichen?
• Entspricht die aktuelle Zusammensetzung des Wertpapierportfolios meinen Rendite-/Risikoerwartungen?
• Sind meine Veranlagungen auch unter steuerlichen Aspekten optimal gewählt?
• Kann ich meinen Lebensstandard aufrecht erhalten, wenn ich in den wohlverdienten Ruhestand gehe?
• Habe ich die passenden Produkte für meine persönliche Vorsorge gewählt?
• Sind meine Familie und ich zumindest finanziell abgesichert, wenn ein unvorhergesehenes Ereignis wie Erwerbsunfähigkeit oder Todesfall eintritt?
• Wie kann ich meine Vermögenswerte am sinnvollsten an meine Nachfolger weitergeben bzw. wie kann ich durch die richtigen Veranlagungsformen hier Steuern sparen?

Die Inhalte von Financial Planning:
Finanz- und Vermögensplanung
Wertpapierstrukturanalyse
Vermögensnachfolgeplanung
Stiftungsservice