Financial Planning Classic

Classic-Analyse - die Basis für Ihre Entscheidung.

Ziel der Classic-Analyse ist ein strukturierter Überblick über Ihr Gesamtvermögen. Dabei können die Finan­cial Planning-Themenbereiche modular kombiniert werden. Als Ergebnis erhalten Sie ein schriftliches Exposé, das Ihre gesamte Vermögenssituation über­sichtlich darstellt und Ihnen aufzeigt, wie und wo Sie Ihre Vermögensstruktur durch gezielte Handlungen optimieren können. Nur die Kenntnis der Gesamtsitu­ation ermöglicht es, passende Investments zu wählen, größere Investitionen gezielt zu planen und Szenarien (z.B. berufliche und familiäre Veränderungen, vorzeiti­ger Ruhestand) zu erstellen.

Financial Planning ist zukunftsorientiert.

Die Empfehlungen beider Varianten basieren auf Ihrer finanziellen und persönlichen Situation - bleiben aber dennoch zukunftsorientiert. Es macht Sinn, Ihre Finanz- und Vermögensplanung aktualisieren zu lassen, sofern sich einer Ihrer Lebensparameter ändert.

Das Leistungsspektrum von Financial Planning Classic.

Classic-Analyse - die Basis für Ihre Entscheidungen.

• Strukturierter Überblick über die gesamten Vermögensverhältnisse.
• Vermögenshochrechnung über 5 Jahre
• Darstellung der aktuellen Liquidität mit einer 5-Jahres-Prognose.
• Aufzeigen möglicher Versorgungslücken bei Unfall, Berufsunfähigkeit und Todesfall.
• Darstellung eines individuellen Pensionsszenarios.
• Betrachtung grundsätzlicher Aspekte in der Vermögensnachfolge.
• Orientierung an individuellen Bedürfnissen.

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