Welche Investments schaffen es in Ihr Portfolio? Die Antwort gibt unser SterneRating. In einem strengen Selektionsprozess bewerten wir jede Anlage. Dabei gilt: Je besser ein Investment, desto mehr Sterne erhält es.
Ihr Vermögen steht unter guten Sternen
Aktien, Anleihen und Fonds – wir prüfen alle auf Herz und Nieren und bewerten sie anschließend mit Sternen. Denn wir werfen einen ganzheitlichen Blick auf ein Investment und lassen uns nicht von guten Einzelergebnissen blenden. Durch unser SterneRating erkennen Sie sofort, wie wir die Qualität einer Anlage aktuell einschätzen.
Zwingende Kriterien sind beispielsweise bei der Aktienauswahl verteidigbare Wettbewerbsvorteile und eine solide Bilanz; bei Anleihen fokussieren wir auf Emissionen mit mindestens einem „Single-A“-Rating und schauen auch äußerst genau auf die Ausstattungsmerkmale.
AktienRating
Anhand folgender sechs Qualitätskriterien werden Aktien eingehend beleuchtet:
- Langfristig verteidigbare Wettbewerbsvorteile (zwingend erforderlich)
- Solide Bilanz (zwingend erforderlich)
- Geringe Abhängigkeit von Wirtschaftszyklen
- Bewährtes Management
- Langfristige Wachstumsaussichten
- Nachhaltige Ertragskraft pro Aktie
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AnleihenRating
Sechs Qualitätskriterien kommen bei der Auswahl von Anleihen zur Anwendung:
- Externes Rating
- Interne Bonitätsbeurteilung
- Währung
- Ausstattungsmerkmale
- (Rest-)Laufzeit
- Relativer Wert
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FondsRating
Folgende Qualitätsmerkmale haben sich als besonders wichtig erwiesen:
- Erstklassige Fondsgesellschaft
- Erfahrenes Fonds-Management- und Research-Team
- Klare und transparente Anlagestrategie inkl. strukturiertem Investmentprozess
- Vertriebszulassung in Österreich und steuerliche Transparenz in Österreich
- Gutes Risiko-Ertrags-Profil im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichsgruppe)
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