FINANCIAL PLANNING

FINANCIAL PLANNING - EIN BLICK IN IHRE ZUKUNFT

Kein Lebensweg ist wie der andere – ebenso wenig wie eine Veranlagung der anderen gleicht. Denn jeder Mensch hat andere Wünsche, Vorstellungen und Ziele. Darum gehen wir individuell auf die Ihren ein.

Schritt für Schritt ans Ziel

Im Financial Planning analysieren wir schrittweise Ihre Finanz-, Vermögens- und Liquiditätssituation und gleichen sie mit Ihren persönlichen Zielen und Wünschen ab.

Wir durchleuchten Ihre Vermögenswerte und erstellen einen strukturierten Vermögensüberblick. Dieser bildet - in Verbindung mit einer Analyse Ihrer Liquiditätssituation - die Basis für die Auswahl passender Investments und stellt die Entscheidungsgrundlage für zukünftige Investitionen dar.

Die Betrachtung im Detail

Selbst komplex strukturierte Vermögenswerte bereiten wir übersichtlich für Sie auf. Das Besondere: Anhand von individuell zugeschnittenen Szenarien finden wir auch für spezielle Fragen eine Lösung. Wenn notwendig, greifen wir dafür auch auf externe Spezialisten, wie Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater oder Immobilienpartner zurück.

Die Wertpapierstruktur-Analyse ist fixer Bestandteil des Financial Planning, kann aber auch eigenständig durchgeführt werden. Sie zeigt Ihnen mögliche Problemzonen Ihres Wertpapierdepots. Dabei beachten wir Aspekte wie Länder-, Branchen-, Währungsallokationen oder die Laufzeitstruktur. Außerdem prüfen wir ein mögliches Ungleichgewicht in der Veranlagung gegenüber Ihrer persönlichen Risikoneigung.

Fremde Depots? Kein Problem!

Gerne berücksichtigen wir bei der Wertpapierstruktur-Analyse auch Ihre Depots in anderen Banken. Damit haben Sie alles auf einen Blick. Der Vorteil: Wir können alle Anlagen genau nach Ihren Bedürfnissen aufeinander abstimmen. Übrigens: Für die externen Depots brauchen wir keine weiteren Angaben der jeweiligen Bank.

Sie haben Fragen oder Wünsche zum Thema Financial Planning? Dann klicken Sie einfach auf das rote Kontakt-Feld am rechten Rand oder schicken Sie uns ein E-Mail an financialplanning@schoellerbank.at. Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit.

Schoellerbank Financial Planning

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